在动物王国里，狐狸大师被用来欺骗和愚弄所有人。因此，狮子王收到了有关他的投诉。他命令逮捕狐狸大师并将其带到他面前。这是第一部木偶动画电影之一。故事取自法国中世纪寓言。
这是最早的动画长片之一，比迪士尼的《白雪公主和七个小矮人》早了好几年，所有角色均由定格动画木偶表演。它讲述了狡猾的狐狸如何围住所有其他动物，以及狮子（狮子王？）如何下令逮捕和监禁他的故事。但狐狸却另有想法……
在动物王国里，狐狸有愚弄邻居的习惯。狮子国王诺布尔的抱怨不断增加，他决定逮捕他。
最终被判处绞刑，雷纳德让君主悬挂一件神话般的宝藏的存在，从而获得释放。当诺布尔发现这个新的骗局时，他下令围攻雷纳德的莫佩尔蒂城堡。但这一次又赢了。国王深受感动，决定最好与这个叛乱者结为盟友，并任命他为大臣。